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ファイナンシャルプランナー (FP)

ファイナンシャルプランナーとは個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受けて、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする仕事です。 個人の資産運用についてアドバイスするファイナンシャルプランナーとしての技能や知識が問われます。等級は1・2・3級があり、学科試験と実技試験が行なわれます。試験は、指定試験機関の(社)金融財政事情研究会(1~3級)とNPO法人日本FP協会(2級学科、2級実技、1級実技)が実施します。 ■年齢制限なし ■学歴不問 ■実務経験不要
受験資格
1級学科
  1. 2級技能検定合格者で1年以上の実務経験者
  2. 5年以上の実務経験者
2級
  1. 3級技能検定合格者
  2. 2年以上の実務経験者
  3. AFP認定研修修了者
  4. 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者
3級

FP業務に従事している者、又は従事しようとしている者

試験方法と内容1級は学科試験合格者のみが実技試験を受検出来ます。各級とも実技の選択科目はいずれか1つを選択します。(複数受験も可能)
1級
学科
  1. 基礎編(筆記)
  2. 応用編(筆記)
実技(口頭試験、面接)
  1. 資産相談業務(金融財政事情研究会が実施)
  2. 資産設計提案業務(日本FP協会が実施)
2級
学科(筆記)
実技(筆記)
  1. 個人資産相談業務
  2. 中小事業主資産相談業務
  3. 生保顧客資産相談業務
  4. 損保顧客資産相談業務(1~4は金融財政事情研究会が実施)
  5. 資産設計提案業務(日本FP協会が実施)
3級
学科(筆記)
実技(筆記)
  1. 個人資産相談業務
  2. 保険顧客資産相談業務
試験日程各試験機関へ直接、あるいはホームページで確認してください。
受検手数料
1級
学科
  1. 8900円
実技
  1. 25000円
  2. 20000円
2級
学科
  1. 4200円
  2. 4200円
実技
  1. 4500円
  2. 4500円
3級
学科
  1. 3000円
実技
  1. 3000円
※1は金融財政事情研究会、2は日本FP協会の受検手数料です。
申込先・問い合せ先
  • (社)金融財政事情研究会検定センター
    〒160-8529 東京都新宿区南元町19
    TEL: 03-3358-0771
    http://www.kinzai.or.jp
  • 特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館6F
    TEL: 03-3500-5533
    http://www.jafp.or.jp

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